水皮雜談，一家之言。兼聽則明，偏聽則暗。
如果把萬科跟恒大的地產(chǎn)資源兩塊加在一起，年收入差不多就是6000億。恒大加盟如果真的催生萬科巨霸不是不可能，而是很有可能。
恒大加入萬科股權(quán)之爭
就在萬科之爭的“宮斗劇”慢慢快變成“肥皂劇”的時候，半路殺出個程咬金，恒大高調(diào)加盟萬科。
當(dāng)然，加盟可以說是“被高調(diào)”，并非主動。因?yàn)榫驮?月4號中午午盤的時候，財新在一篇報道中稱“從多方獲悉，萬科股票近期的買家名單中出現(xiàn)了中國恒大的身影，目前持股比例或達(dá)2%，其中部分資金出自許家印個人賬戶”。消息一出，當(dāng)時萬科A股價就飆漲。盤中恒大曾否認(rèn)稱，“我不知道，我沒買，可能許家印也沒買”。受此消息影響，萬科A稍微下挫一下，但是之后又緩慢頑強(qiáng)地爬到了漲停的位置，報19.67元，成交近70億元。收盤之后恒大又收回了“否認(rèn)”的說法。
其實(shí)它不承認(rèn)也沒辦法，因?yàn)辇埢褚呀?jīng)揭示了，雖然還沒有到公告但我估計到5%也是早晚的事情。事實(shí)證明，最近的公告已經(jīng)到了5%。5%還是很有意義的，不只是公告的問題，而是它以后在董事會可能就會有一票的發(fā)言權(quán)。我懷疑恒大的目的就是要進(jìn)入董事會。
恒大救場救了誰？
恒大持股萬科的消息披露之后，獨(dú)立董事華生在第一時間就說，這個消息他是知道的。其實(shí)市場上很多人都知道，它主要的結(jié)論就是恒大是抱著自己的算盤來救場。那我們看看恒大救場救在哪幾個方面？
第一個救場的一定是救了寶能的場。如果任憑萬科的股價跌下去，受損失壓力最大的自然就是寶能了，寶能九個資產(chǎn)管理計劃中大概6個左右已經(jīng)是觸及了平倉線，所以萬科的股票繼續(xù)下跌的話對于寶能的資金壓力是非常大的。所以我說救場第一救的是姚振華姚老板，現(xiàn)在姚老板基本上已經(jīng)沒有爆倉的擔(dān)憂了。
第二個救場實(shí)際上救的是大盤的場。萬科是大盤藍(lán)籌股，而且是深圳的指標(biāo)股，萬科的走勢對大盤的影響是相當(dāng)大的。另外一個關(guān)鍵是萬科它是地產(chǎn)股，地產(chǎn)股在整個板塊，在A股中間的影響也是相當(dāng)大的。恒大在買入萬科的同時，在另外兩個地產(chǎn)股上是大幅度增持的。一個是嘉凱城，它一下子買過來52%的股份；另外一個是廊坊發(fā)展，到8月7日公告為止恒大已經(jīng)收了廊坊發(fā)展15%的股份。恒大地產(chǎn)其實(shí)已經(jīng)超越了當(dāng)?shù)卣蔀槔确话l(fā)展的第一大股東。我們也看到了萬科之后的表現(xiàn)，從17.88塊最高打到23塊，差不多兩個多一點(diǎn)的漲停，對指數(shù)的影響相當(dāng)大，是對整個板塊的帶動。
第三個救場救的自然就是萬科本身?，F(xiàn)在的萬科之爭的局面是僵持的，在這個時候恒大介入讓解決方案多了一種選擇。
恒大現(xiàn)在的規(guī)模僅僅次于萬科。去年萬科規(guī)模是2600億左右，恒大是2000億左右。今年它們倆的距離已經(jīng)縮短到400億左右。而且在7月份的時候萬科的收入才270多億，而恒大的收入已經(jīng)開始反超萬科達(dá)到420多億了。換句話來講在今年年底搞不好恒大的收入就會超過萬科。與此同時它們兩家今年也同時進(jìn)入了世界500強(qiáng)。
恒大地產(chǎn)業(yè)務(wù)和萬科整合猜想
以恒大的態(tài)勢如果要想跟萬科做一些組合或者重組，你覺得萬科拒絕的可能性有多大？至少在我看來這種拒絕的可能性要比拒絕寶能小得多的多。
事實(shí)上恒大的資源也是相當(dāng)?shù)某渑?，因?yàn)樗缒觊g在全國各地160多個城市城鄉(xiāng)結(jié)合部拿了大片的地，可以說土地儲備是恒大的強(qiáng)項(xiàng)。而回過頭我們看萬科的土地儲備，這正好是它的劣勢。所以說如果兩者能夠強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合就有好戲看了。
那么這種強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合有沒有可能發(fā)生呢？我覺得可能性是很大的。其中很重要的一個原因在于現(xiàn)在恒大已經(jīng)開始控股的發(fā)展模式。其實(shí)早在6月16日恒大地產(chǎn)發(fā)布公告，公司名稱由“恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司”變更為“中國恒大集團(tuán)”，該決議已經(jīng)在股東大會通過。從那個時候開始我們基本上就可以判斷地產(chǎn)業(yè)務(wù)在許家印的心目中已經(jīng)開始淡化了。
許家印現(xiàn)在格局是一個控股公司的格局。恒大系旗下的恒大人壽在A股上面投資也不少，至少投資了10個公司。此外，恒大通過二級市場收購及市場外大宗交易方式累計已持有盛京銀行27%的股份,這個比例已經(jīng)相當(dāng)高了。還有足球它已經(jīng)做到了中國第一。恒大的糧油、礦泉水我們也都見識了它的廣告。如今恒大是一個綜合的布局，所以地產(chǎn)這塊業(yè)務(wù)它完全有可能拿出來跟萬科來重組。
現(xiàn)在地產(chǎn)在中國已經(jīng)結(jié)束了黃金時代，開始進(jìn)入了白銀時代，在白銀時代地產(chǎn)肯定還是有發(fā)展的，但是發(fā)展空間卻今非昔比。在競爭越來越白熱化的時代，強(qiáng)調(diào)公司的專業(yè)度，強(qiáng)調(diào)市場的集中度這是很正常的事情。萬科毫無疑問是地產(chǎn)的第一品牌，資源向萬科集中我覺得也是一個正常的事情。如果恒大有類似的想法，非常自然。當(dāng)然，如果地產(chǎn)業(yè)務(wù)跟萬科能夠形成一定的組合必然產(chǎn)生行業(yè)的巨無霸，如果真的出現(xiàn)了那種情況，我想對于萬科之爭來講也不失為一個圓滿的結(jié)局。
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